一、要聞匯總

　　1.受美國獨立紀念日假期影響，美股今日休市一日；WTI原油突破71美元/桶，日內(nèi)漲1.17%；美國API、6月小非農(nóng)和EIA原油庫存數(shù)據(jù)分別推遲至7月6日(周四)04:30、20:15和23:00公布。

　　2.消息稱中國大型國有銀行正向地方政府融資平臺提供超長期貸款

　　知情人士透露，中國大型國有銀行正向地方政府融資平臺(LG-FV)提供超長期貸款，并暫免支付利息，此舉或可避免出現(xiàn)信用緊縮。據(jù)悉，部分貸款在前4年暫免支付利息或本金，不過利息將在之后累計。

　　點評：這種化解的辦法是“債務置換”，主要有三個好處：一是利息降低了（從之前7-8%下降到3-4%）；二是貸款時長20年以上，能緩解本金償還壓力；三是地方債變國債，能提高信用評級。

　　此外，還有消息稱中國銀行未來5年內(nèi)將對河南省提供1萬億元意向性金融支持，這兩件事去短期對銀行來說偏利空，因為銀行變成了“大冤種”，兜底的責任主體，好在很多銀行有分紅和估值低，又有國家隊護盤，股價上問題不大。長期看是利好，地方債務問題解決，中國經(jīng)濟保持向上，銀行本身是最大的受益者。

　　對股市來說是利好，貨幣越來越不值錢，大規(guī)模的放水，不管是什么形式的，都會推動股市這個蓄水池長期向上，加上房地產(chǎn)見頂，現(xiàn)在連老胡都炒股了，這種風向?qū)墒姓w還是有積極意義的。

　　3.伊朗正式加入上海合作組織

　　上海合作組織（簡稱“上合組織”）成員國元首理事會第二十三次會議7月4日以視頻方式舉行。當天會議決定，伊朗正式加入上海合作組織。成為第九個成員國家，此前該組織的8個成員：中國、印度、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦、俄羅斯、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦。

　　伊朗正式加入上合組織，標志著歐亞大陸上的中俄伊大三角正式成型，還特地選擇了美國獨立日這天，意味頗深。在會上，正式成為上合組織會員國的伊朗總統(tǒng)易卜拉欣·萊西表示：必須放棄美元，它是霸權的工具。

　　白俄羅斯總統(tǒng)盧卡申科表示：白俄羅斯支持上海合作組織、歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟和金磚國家一體化。

　　俄羅斯總統(tǒng)普京表示，俄羅斯和中國之間超過80%的貿(mào)易都以盧布和人民幣進行。2022年俄羅斯與上合組織成員國之間的貿(mào)易額達到創(chuàng)紀錄的2630億美元。他指出，今年前四個月這一數(shù)字增長了35%。

　　中方建議擴大上海合作組織國家本幣結(jié)算份額，拓展主權數(shù)字貨幣合作

　　這些直接利好一帶一路相關概念，一帶一路指數(shù)也快突破壓力位在新高的路上，一帶一路主要是工程基建公司如中材國際、中工國際、中油工程等。

　　4.7月4日，華東醫(yī)藥發(fā)布公告稱，其全資子公司中美華東收到國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）核準簽發(fā)的《藥品注冊證書》，由中美華東申報的利拉魯肽注射液用于肥胖或超重適應癥的上市許可申請獲得批準，規(guī)格/受理號為3ml:18mg（預填充注射筆）;3ml:18mg（筆芯），成為國內(nèi)首家在GLP-1抑制劑領域獲批減重適應癥的企業(yè)。

　　減肥藥：華東醫(yī)藥、麗珠集團、諾泰生物、瀚宇藥業(yè)

　　5.科技巨頭排隊購買HBM

　　據(jù)科技媒體報道，繼英偉達之后，全球多個科技巨頭都在競購SK海力士的第五代高帶寬內(nèi)存 HBM3E。半導體行業(yè)內(nèi)部人士稱，各大科技巨頭已經(jīng)在向SK海力士請求獲取HBM3E樣本，包括 AMD、微軟和亞馬遜等等。

　　HBM：深科技、百維存儲、江波龍、東芯股份、恒爍股份

　　二、漲停

　　1.萊克電氣：3日晚公告，預計上半年凈利潤4.95億元-6.05億元，同比增長2.69%-25.51%

　　2.亞太實業(yè)：3日晚公告，復牌，廣州萬順將取得公司控制權

　　3.據(jù)媒體報道，字節(jié)跳動要造機器人，目前其機器人團隊已有約 50 人，計劃年底擴充到上百人。

　　機器人：林州重機、圣龍股份、愛仕達、弘訊科技、科力爾、深華發(fā)A、通力科技、通達動力

　　4.商務部、海關總署發(fā)布關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告。滿足相關特性的物項，未經(jīng)許可，不得出口。自2023年8月1日起正式實施。

　　鍺鎵：云南鍺業(yè)、光智科技、斯達半島、福達合金

　　三、熱門公告

　　飛龍股份公告，預計上半年歸母凈利潤1.3億元-1.5億元，同比增長440.43%-523.57%。

　　百潤股份公告，預計上半年凈利潤4.2億元-4.5億元，同比增長90%-105%，公司預調(diào)雞尾酒業(yè)務及香精香料業(yè)務銷售收入同比增長較快。小財注：Q1凈利1.88億元，據(jù)此計算，Q2凈利預計2.32億元-2.62億元，環(huán)比增長23%-39%。

　　昊志機電：公司生產(chǎn)的諧波減速器等產(chǎn)品尚未應用于人型機器人領域

　　昊志機電收關注函：說明諧波減速器等產(chǎn)品是否已實際應用并形成批量銷售

　　宇通客車公告，6月汽車銷量4726輛，同比增長111.55%。本年累計銷量15134輛，同比增長30.84%。

　　中科磁業(yè)：擬不低于20億元投建高性能釹鐵硼、節(jié)能電機磁瓦及粘結(jié)磁項目

　　瑞豐高材：擬設立控股子公司 從事黑磷及黑磷烯材料業(yè)務

　　創(chuàng)興資源公告，擬向慶隆潤轉(zhuǎn)讓公司持有的振龍房產(chǎn)2.8%股權，本次交易對價共計4074.62萬元。

　　四、減持

　　咸亨國際：股東擬減持6.00%股份

　　航新科技：股東擬減持5.34%股份

　　艾 力 斯：股東擬減持4.00%股份

　　捷安高科：股東擬減持3.97%股份

　　彤程新材：股東擬減持1.68%股份

　　華菱精工：股東擬減持1.21%股份

　　投資顧問：程振興  證券編號：A0840621050001

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