一、要聞匯總

　　1.美股三大指數(shù)小幅下跌

　　點評：道瓊斯指數(shù)跌0.38%，標普500指數(shù)跌0.20%，納斯達克指數(shù)跌0.18%；周三公布的會議紀要顯示，幾乎所有美聯(lián)儲官員都預計今年還會加息。盡管美聯(lián)儲在6月維持利率不變，但一些與會者支持加息25個基點。18名與會者中，除兩人外，其他人都預計今年至少加息一次，其中12人預計會加息兩次或更多。

　　2.高盛：下調A股農行、工行、興業(yè)等多只銀行股至賣出評級

　　高盛近日發(fā)布關于中國銀行業(yè)的研報并調整A股銀行的評級，包括：將農業(yè)銀行從中性下調到賣出，工行、興業(yè)銀行從買入下調至賣出，郵儲銀行由賣出上調至買入，建行維持買入評級，招行維持中性評級。

　　昨天這個事情討論的最多，高盛出具這份報告主要是覺得地方債務問題會影響銀行股，但高盛是著名的“反指”，倒不是說高盛沒專業(yè)能力，而是他會利用自己的影響力故意唱空然后做多，想賣出的時候故意唱多，這已經是高盛行業(yè)內的標志了。

　　現(xiàn)實經濟學中有一句俗語：內債不是債，日本當年泡沫經濟破滅后，長期靠量化寬松稀釋債務，現(xiàn)在依然活的好好的。我們現(xiàn)在是前幾年步子邁的有點大，土地財政到臨界點，現(xiàn)在需要實打實面對這些尖銳的問題。時間換空間，我們不管是政府還是群眾韌性都比較足，慢慢就把這個困難期熬過來了，沒啥問題。這個事情昨天盤中就出來了，銀行股也沒怎么跌，無需恐慌。

　　3.商務部原副部長魏建國表示：中國出口管制芯片重要原材料只是開始，反制的工具還有很多。

　　如果對華高技術限制繼續(xù)升級，中國的反制措施也會進一步升級，在之前的文章就講過，資金會把管制出口當成利好來做，復盤稀土的路徑，我們就可以看到，稀土在中國進行管制后，價格大幅上漲?，F(xiàn)在相關個股已經有兩個漲停板，如果涉及的金屬品種價格持續(xù)上漲，那么這些公司的股票也會持續(xù)上漲。

　　資源類股票的錨就是資源價格，尤其是持續(xù)性的上漲，大家可以多跟蹤這方面，后面又相關信息我們也會及時的更新文章內。

　　4.美股碳化硅龍頭上漲11%

　　7月5日，據(jù)瑞薩電子官網消息，瑞薩和Wolfspeed公司今天宣布，瑞薩執(zhí)行了一項晶圓供應協(xié)議，并支付了20億美元（USD）的保證金，確保Wolfspeed提供10年的碳化硅裸片和外延片供應承諾。

　　碳化硅：東尼電子、天岳先進、天富能源、三安光電

　　欣銳科技：與Wolfspeed達成合作意向協(xié)議

　　5.中國首個開源桌面操作系統(tǒng)發(fā)布開放麒麟1.0正式發(fā)布

　　我國首個開源桌面操作系統(tǒng)“開放麒麟1.0”正式發(fā)布，標志著我國擁有了操作系統(tǒng)組件自主選型、操作系統(tǒng)獨立構建的能力，填補了我國在這一領域的空白。該系統(tǒng)由國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心等單位指導推動研發(fā)。

　　國產軟件一直有個潛在利好就是國有系統(tǒng)在推動軟件全部國產化，只可惜軟件股比較難產生業(yè)績...所以軟件股只能在低位的時候抄底而不能追高。

　　國產操作系統(tǒng)：中國軟件、麒麟信安、創(chuàng)意信息、誠邁科技

　　二、漲停

　　大連熱電：4日晚公告，復牌，擬購買康輝新材100%股權

　　飛龍股份：4日晚公告，預計上半年凈利潤1.3億元-1.5億元，同比增長440.43%-523.57%

　　商務部、海關總署發(fā)布關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告。滿足相關特性的物項，未經許可，不得出口。自2023年8月1日起正式實施。

　　鍺：云南鍺業(yè)、光智科技、羅平鋅電、馳宏鋅鍺

　　鎵：福達合金

　　鉭：東方鉭業(yè)

　　稀土：中國稀土、中科磁業(yè)、銀河磁體、創(chuàng)興資源

　　三、熱門公告

　　天順風能公告，預計上半年凈利潤5.2億元-6億元，同比增長104.72%-136.22%；報告期內新增海上風電樁基業(yè)務，陸上塔筒、葉片交付量較上年同期增加，風電場并網規(guī)模、發(fā)電業(yè)務較上年同期增加

　　平高電氣發(fā)布半年度業(yè)績預告，預計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.32億元左右，同比增長185%左右。

　　光智科技：暫時無法判斷出口管制事項對公司的影響

　　云南鍺業(yè)：主營產品中材料級鍺產品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺，公司及子公司須按照國家法律法規(guī)及該公告的規(guī)定獲得許可后方可出口。

　　德邁仕披露股票交易異常波動公告，公司3款產品用于工業(yè)機器人減速機中，目前客戶已定點德邁仕生產，處于樣品階段，目前未形成營業(yè)收入，無在手訂單。

　　南大光電公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買南晟壹號持有的全椒南大16.5398%股權，本次交易完成后，上市公司將直接持有全椒南大100%股權。

　　四、減持

　　貴州三力：股東擬減持12.1%股份

　　航天工程：股東擬減持7.00%股份

　　今創(chuàng)集團：股東擬減持6.00%股份

　　康華生物：股東擬減持6.00%股份

　　光庭信息：股東擬減持4.00%股份（自動駕駛）

　　保 齡 寶：股東擬減持3.55%股份

　　中糧資本：股東擬減持3.00%股份

　　森霸傳感：股東擬減持3.00%股份

　　投資顧問：程振興  證券編號：A0840621050001

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