一、要聞匯總

　　1.美股三大指數(shù)微跌

　　點(diǎn)評：納斯達(dá)克綜合指數(shù)跌0.18%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.10%，雙雙結(jié)束日線四連漲;道瓊斯指數(shù)漲0.33%，錄得五連漲。三大指數(shù)都錄得了超過2%的漲幅，其中納指累漲3.32%，標(biāo)普500指數(shù)累漲2.42%。道指累漲2.29%，為今年3月以來的最佳周度表現(xiàn)。小摩表示，“美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持彈性，消費(fèi)者的資產(chǎn)負(fù)債表仍然健康，消費(fèi)者正在支出，盡管速度有所放緩。勞動力市場有所降溫，但就業(yè)增長依然強(qiáng)勁。

　　美股大盤沒什么可聊的，主要看美聯(lián)儲的何時(shí)徹底結(jié)束加息周期，利率太高，每年1萬多億美元利息美帝也扛不住。原來中美俄關(guān)系還不錯，大家可以幫著緩解通脹，現(xiàn)在大家關(guān)系很僵，美帝的通脹也比較難搞，只能拿時(shí)間來換。市場普通預(yù)期年底會徹底結(jié)束加息周期，但對A股來說，加息沖擊最大的時(shí)候已經(jīng)過去了，無需擔(dān)心加息的事情。

　　2.“提前還款大幅增加”，央行回應(yīng)：支持和鼓勵商業(yè)銀行與借款人自主協(xié)商變更合同約定

　　點(diǎn)評：這個(gè)消息是利空銀行的，因?yàn)殂y行利潤的大頭吃的是利息差，前年去年很多人的住房貸款是5、4點(diǎn)多，但是今年利率降了很多，尤其是經(jīng)營貸只有3.8的利率，很多人用經(jīng)營貸置換高利率的房貸。

　　反對者的觀點(diǎn)是央行只是說了鼓勵，并不是正式的文件，銀行也不傻，會裝傻充愣不會直接和客戶協(xié)商降低利率，而且既然降的時(shí)候協(xié)商減少利率，拿利率上行的時(shí)候，是不是也要協(xié)商加回來?

　　但利率下降是趨勢，這個(gè)沒辦法，銀行的利潤總歸要受損，具體影響程度有多大，需要中報(bào)見分曉。從股價(jià)上來說，可能會低開吧，但是由于銀行籌碼都在國家隊(duì)里，而且現(xiàn)在信息是不確定的，出于護(hù)大盤的考慮，可能會拉起來，最終還是要看中報(bào)，買銀行股的朋友可以注意下這一點(diǎn)。

　　3.全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議在京召開

　　7月14日至15日，全國網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會議召開。會上提出了“十個(gè)堅(jiān)持”重要原則，其中提及：統(tǒng)籌發(fā)展與安全，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全重大戰(zhàn)略和任務(wù)，構(gòu)建大網(wǎng)絡(luò)安全工作格局，筑牢國家網(wǎng)絡(luò)安全屏障。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動、自立自強(qiáng)、賦能發(fā)展、普惠公平，攻克短板不足，發(fā)揮信息化驅(qū)動引領(lǐng)作用。

　　領(lǐng)導(dǎo)人出席講話，而且又符合大趨勢，可惜的是已經(jīng)有內(nèi)部資金知道這個(gè)信息了，人民網(wǎng)作為總龍頭三連板，這種政策最受益的是國資，網(wǎng)絡(luò)安全，涉及到監(jiān)管和秘密，肯定是公家單位才能深度參與，新華網(wǎng) 中國科傳 廣電網(wǎng)絡(luò)是資金選擇的對象。但謹(jǐn)防資金利用周末的利好，沖高回落出貨。

　　4.3美三大芯片巨頭CEO將赴華盛頓 游說拜登放棄對華出口新限制

　　將于下周前往華盛頓與美政府官員和議員舉行會談，游說拜登放棄出臺新的對華芯片出口限制。這三家芯片巨頭是英特爾、高通和英偉達(dá)，雖然他們并不指望能阻止美政府所有相關(guān)行動，但他們察覺到了一個(gè)機(jī)會窗口....

　　有人說這利空國產(chǎn)替代，實(shí)話說到這個(gè)階段什么事情都無法阻止國家國產(chǎn)替代的決心了。有個(gè)民營半導(dǎo)體企業(yè)老板說，美國要是敢放松對中國半導(dǎo)體企業(yè)的制裁，他就開著漁船去南海撞美艦?？梢妵覍Π雽?dǎo)體企業(yè)的支持力度。

　　最近半導(dǎo)體企業(yè)走的一般，但市場一直有個(gè)暗線，就是國家大基金和華為線。國家大基金投資的企業(yè)雖然短期受各種因素的影響，股價(jià)走的比較亂，但一旦技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，市場會給與非常強(qiáng)烈的反饋。如周末賽微電子官宣baw濾波器實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，華為手機(jī)被卡的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，相關(guān)公司還有麥捷科技 慈星股份。

　　華為這條線是長期線，每實(shí)現(xiàn)一次突破，相關(guān)個(gè)股就會大漲，未來的關(guān)鍵點(diǎn)是華為5g手機(jī)的消息，要持續(xù)跟蹤，下次有新消息我們會在文章里和大家分享。

　　5.國家能源局：全面加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系

　　1)國家能源局召開2023年電力調(diào)度交易與市場秩序廠網(wǎng)聯(lián)席會議，會議指出，近期部分地區(qū)用電負(fù)荷陸續(xù)創(chuàng)下新高，2023年迎峰度夏期間電力保供形勢依然嚴(yán)峻、責(zé)任十分重大。會議強(qiáng)調(diào)，下一步，國家能源局將全面加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系，研究制定電力市場“1+N”基礎(chǔ)規(guī)則制度。

　　2)國務(wù)院常務(wù)會議，聽取迎峰度夏能源電力安全保供工作情況匯報(bào)。會議指出，保障能源電力安全穩(wěn)定供應(yīng)，是事關(guān)國計(jì)民生的大事。當(dāng)前我國正處于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵期，各有關(guān)方面要落實(shí)責(zé)任、形成合力，以“時(shí)時(shí)放心不下”的責(zé)任感做好能源電力保供工作。要加強(qiáng)高峰時(shí)段重點(diǎn)地區(qū)電力保供，加強(qiáng)保供形勢預(yù)判，全力抓好能源增產(chǎn)增供。

　　電力：深南電A、晉控電力、廣西能源、華能國際

　　虛擬電廠：東方電子 恒實(shí)科技 國網(wǎng)信通

　　二、漲停

　　1.藍(lán)豐生化：11日晚公告，控制權(quán)變更完成過戶登記

　　2.彩虹股份：13日晚公告，上半年凈利潤虧損2.5億元-2.9億元(第二季度轉(zhuǎn)盈利)

　　3.7月11日，由人民 網(wǎng)·人民數(shù)據(jù)管理(北京)有限公司針對數(shù)據(jù)要素市場打造的“數(shù)據(jù)資源持有權(quán)證書”“數(shù)據(jù)加工使用權(quán)證書”“數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)證書”(三證)正式面向全國發(fā)放

　　信息安全：國華網(wǎng)安、中孚信息、南天信息、中新賽克、榕基軟件、久遠(yuǎn)銀海、星網(wǎng)銳捷、恒為科技、浩瀚深度

　　4.Omdia近日發(fā)布報(bào)告稱，OLED顯示器面板出貨量將由2022年的16萬片，增長到今年的80萬片，到2024年將達(dá)到174萬片，兩年時(shí)間實(shí)現(xiàn)10倍以上激增。

　　面板：彩虹股份、天山電子、智云股份、翔騰新材

　　三、熱門公告

　　阿特斯公告，擬在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市投資建設(shè)光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，一期項(xiàng)目總投資約180億元。

　　德方納米公告，預(yù)計(jì)上半年虧損10.4億元-11.7億元，上年同期盈利12.8億元。受主要原材料鋰鹽的價(jià)格大幅下跌及下游需求放緩影響

　　偉創(chuàng)電氣公告，公司與新疆詩歌紡織于7月14日簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。預(yù)估合作總金額約為2.8億元(含稅)，并提供全方位的技術(shù)支持和培訓(xùn)、同時(shí)享有戰(zhàn)略合作伙伴優(yōu)惠條件。

　　西藏旅游公告，公司擬以支付現(xiàn)金的方式向新奧控股購買其持有的新繹游船60%股權(quán)，交易作價(jià)9.41億元。

　　國瓷材料公告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤3.08億元-3.28億元，同比下降18.58%-23.55%。

　　新鋼股份公告，公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2.65億元到3.25億元，同比減少77.45%到81.67%。

　　輝豐股份公告，公司預(yù)計(jì)上半年凈利虧損3200萬元-4800萬元，去年同期凈虧損3842.27萬元。

　　四、減持

　　中科江南：股東擬減持6.00%股份

　　首航高科：股東擬減持6.00%股份

　　金 麒 麟：股東擬減持1.79%股份

　　匯宇制藥：股東擬減持1.26%股份

　　本周解禁市值：寒武紀(jì)326億、中國國航89億、同慶樓61億

　　投資顧問：史靜  執(zhí)業(yè)編號：A0840621010003

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