一、大盤

　　今天是7月收官之戰(zhàn)，指數(shù)沖高回落，雖沒有炸裂的結(jié)尾，但已經(jīng)很了不起了，總結(jié)下，市場出現(xiàn)以下幾個(gè)好現(xiàn)象：

　　1、時(shí)隔近一個(gè)月，兩市成交金額重回萬億。今日滬深兩市今日成交額11052億，較上個(gè)交易日放量1569億，之前政治局會(huì)議說要“活躍資本市場”，現(xiàn)在量起來了，活躍的第一步算是完成了；

　　2、人民幣匯率趨穩(wěn)，北上資金進(jìn)來大幅買入中國資產(chǎn)，今日北上狂買93.47億，近一個(gè)月以來，北上已經(jīng)凈流入超470億；

　　值得注意的是，雖然打擊“假外資”的規(guī)定本月已經(jīng)實(shí)施，但北上買入的積極性仍然高漲，外資在用真金白銀看好后市，對(duì)市場情緒的助攻可見一斑；

　　3、今早國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，7月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.3%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，顯示經(jīng)濟(jì)反彈動(dòng)能繼續(xù)蓄積；

　　4、政策全力支撐經(jīng)濟(jì)恢復(fù)與發(fā)展，今日發(fā)改委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》公布，措施包括擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi)、支持剛性和改善性住房需求、提升家裝家居和電子產(chǎn)品消費(fèi)等。

　　總的來看，指數(shù)沖高回落，尾盤失守3300點(diǎn)，短線市場不排除仍有向下回踩預(yù)期，屆時(shí)可繼續(xù)關(guān)注下方缺口的支撐，短期被回補(bǔ)的可能性很大；

　　除此以外，大盤偏離5日線太遠(yuǎn)，不排除也有逐漸回歸均線的預(yù)期，但目前短期回踩不改整體震蕩上行趨勢，一旦回踩5日線，有倉位的仍可考慮積極加倉；

　　總的來說，在7月提前召開的政治局會(huì)議后，市場就轉(zhuǎn)向積極，下半年市場上行或有更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，尤其是8月，在政策、基本面、流動(dòng)性、情緒四大拐點(diǎn)的共振下，有望開啟今年第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口；

　　預(yù)計(jì)行情不會(huì)以脈沖式的上漲一蹴而就，而是在政策有序落地的過程中逐步上行，將持續(xù)數(shù)月，大家且行且珍惜吧！

　　二、板塊

　　1、大金融

　　大金融今天沖高回落，上影線太長，看著有些嚇人，主要上周沖太猛了，今早即便是緊急踩剎車，也不一定剎得住，時(shí)速還在飆；

　　消息面，上周就有小作文稱降低印花稅、股市T+0等利好并沒有兌現(xiàn)，而本周還要發(fā)行11只新股有點(diǎn)嚇人，比上周還要多；

　　利于券商的消息，只有村里拉著頭部券商搞了一個(gè)研討會(huì)而已，慢牛的基調(diào)下，券商不具備持續(xù)拉升的基礎(chǔ)；

　　具體操作，看風(fēng)標(biāo)情緒：“太平洋”決定板塊有多強(qiáng)，中軍旗幟“中信證券”決定板塊走多遠(yuǎn)；

　　這里不建議再行追漲大金融，性價(jià)比不高，建議先以獲利兌現(xiàn)為主，待后續(xù)有調(diào)整到位再說。

　　2、醫(yī)藥

　　醫(yī)藥今天崩了，買醫(yī)藥的都涼涼，主要是一則消息干下來的：

　　全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作動(dòng)員部署視頻會(huì)議近日在北京召開，會(huì)議指出，集中力量查處一批醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗案件，形成聲勢震懾；

　　7月1日衛(wèi)寧健康實(shí)控人、董事長周煒，因涉嫌行賄罪被立案調(diào)查，7月29日，科創(chuàng)板賽倫生物董事長范志和同樣因涉嫌職務(wù)犯罪，被上實(shí)施留置并立案調(diào)查；

　　股向來都是老板出事，股民“買單”，受此影響，化學(xué)制藥板塊午后持續(xù)走低，市值超3000億元的恒瑞醫(yī)藥跌超9%；

　　對(duì)這個(gè)方向，短期先以規(guī)避為主，醫(yī)藥一段時(shí)間以來都是冷門方向了，非主線，被輪動(dòng)大漲的機(jī)會(huì)不多，先規(guī)避。

　　3、科技

　　收盤后，科技股迎來重磅利好：

　　習(xí)大大表示，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)；

　　怪不的鴻博股份今天漲停，難道是有資金先知先覺了？

　　除此以外，拜登計(jì)劃在8月中旬之前簽署一項(xiàng)行政令，旨在限制美國對(duì)中國半導(dǎo)體、人工智能等領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)投資，這對(duì)國產(chǎn)替代也是利好刺激；

　　科技是貫穿全年的主線，近期調(diào)整也比較到位了，關(guān)注能否出現(xiàn)超跌反彈行情。

　　投資顧問：史靜執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0840621010003

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