一、要聞匯總

　　1.美股三大指數(shù)上漲

　　點評：道瓊斯指數(shù)漲0.28%，標普500指數(shù)漲0.15%，納斯達克指數(shù)漲0.21%；標普500指數(shù)本月累計上漲3.1%，自2021年8月以來首次連續(xù)五個月上漲；納指本月漲約4.1%，自2021年4月以來首次連續(xù)五個月上漲；道指7月上漲約3.4%，該指數(shù)此前曾連續(xù)13個交易日上漲，創(chuàng)下自1987年以來最長的連漲紀錄。

　　近期公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，就業(yè)市場依舊強勁，且通脹持續(xù)降溫，投資者對經(jīng)濟軟著陸的信心日益增加。此外，美股Q2財報季的整體表現(xiàn)也好于預(yù)期。漲是美股常態(tài).....沒啥可分析的，關(guān)注美股更多是關(guān)注美國的政治經(jīng)濟對華政策，產(chǎn)業(yè)趨勢，技術(shù)創(chuàng)新。

　　2.國常會：要活躍資本市場提振投資者信心

　　7月31日召開的國常會，研究有關(guān)到期階段性政策的后續(xù)安排，決定核準山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡核電項目；要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，根據(jù)不同需求、不同城市等推出有利于房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的政策舉措，加快研究構(gòu)建房地產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式！會議強調(diào)，要活躍資本市場，提振投資者信心。

　　點評：國務(wù)院對7月24日中央政治局會議的落實，最高層一發(fā)話，下面就要忙起來，現(xiàn)在市場期待到底什么具體措施活躍資本市場，提振投資者信心，是降印花稅還是IPO減速。昨天尾盤券商雖然有炸板搶跑的現(xiàn)象，但是整體市場情緒還可以，尾盤中特估拉升穩(wěn)住了指數(shù)。

　　今天是比較關(guān)鍵的一天，能否抗住昨天追高被套籌碼的壓力，繼續(xù)小陽上漲，甚至大陽反包！牛市牛市就是追高籌碼可以隨時解套。除了大盤昨天國常會還涉及到兩個板塊，一個核電一個房地產(chǎn)。

　　核電主要是安全問題，很多人不敢買核電主要是但是國家對核電的謹慎態(tài)度，但從實際情況和相關(guān)企業(yè)的股價走勢來看，對核電行業(yè)還是非常樂觀的。

　　國外加拿大停滯了30多年的核電計劃重啟，宣布將現(xiàn)有的Br-u-ce Po-w-er核電站擴建為世界上最大的核電站。美國因福島事故停滯了7年的佐治亞州核電站一座新的核反應(yīng)堆正式進入商業(yè)運營。

　　我國核電裝機占比總能源裝機2.2%，處于較低水平，經(jīng)歷了福島核事故漫長低潮之后，近年來有明顯恢復(fù)態(tài)勢，2016-2020核準數(shù)量為8，2022年核準10臺機組（歷史第二），今年預(yù)計8臺。

　　全世界為了能源安全都在穩(wěn)妥推進核電項目，只要自己不發(fā)生問題，就算打仗也不敢搞核電的，你看俄烏戰(zhàn)爭打了一年多核電站也沒出啥大問題，雙方對核電站都很謹慎，所以行業(yè)發(fā)展問題不大。相關(guān)公司：中國核電中核科技中國廣核等

　　房地產(chǎn)還是之前的觀點，國常會雖然又提一次，但是大趨勢改變不了，因為超跌所以資金做，至于股價方面盯著5日均線就好，5日均線上持股。昨天中指研究院：百強房企7月銷售額同比下降34.1%，2023年1-7月，TOP100房企銷售總額為39944.0億元，同比下降4.6%。基本面反轉(zhuǎn)基本是不可能的，房地產(chǎn)股如不是高分紅不能長持。相關(guān)公司：萬科A華夏幸福中南建設(shè)

　　3.IPO要收緊？業(yè)內(nèi)人士未對傳言予以完全確認

　　有傳言稱，滬深板塊涉及“吃穿住”的在審擬IPO企業(yè)基本會被勸退，未申報的不受理，除非規(guī)模較大的標桿龍頭企業(yè)。此外，科創(chuàng)板第五套標準收緊，受理暫停，已經(jīng)提交材料的基準日為12月31日的公司已被通知撤回。多方業(yè)內(nèi)人士未對上述傳言予以完全確認，有不少業(yè)內(nèi)人士表示，“吃穿住”行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了類似的趨勢，但也有稱，科創(chuàng)板第五套標準并未暫停受理。

　　不管怎么樣，減少IPO就是好事，這件事如果屬實，對大盤是大利好，我們會持續(xù)跟蹤，有一手消息及時通知大家，大家要多多關(guān)注點石洞察文章。

　　4.深圳推動開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃

　　1）深圳市工業(yè)和信息化局印發(fā)《深圳市推動開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2023-2025年)》，目標到2025年，操作系統(tǒng)技術(shù)能力全體系增強，關(guān)鍵卡脖子技術(shù)清零，推動鴻蒙歐拉比肩全球領(lǐng)先操作系統(tǒng)........

　　2）華為開發(fā)者大會2023（Together）將于8月4日至2023年8月6日在東莞松山湖舉行。

　　華為：潤和軟件、賽微電子、常山北明、麥捷科技

　　二、漲停

　　鴻博股份：周末公告，子公司擬4.94億元向紫光曉通采購AI創(chuàng)新賦能中心所需部分設(shè)備

　　7月28日，在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造工作部署電視電話會議在京召開，積極穩(wěn)步推進城中村改造有利于消除城市建設(shè)治理短板、改善城鄉(xiāng)居民居住環(huán)境條件、擴大內(nèi)需、優(yōu)化房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)，探索出一條新形勢下城中村改造的新路子

　　地產(chǎn)：城建發(fā)展、榮盛發(fā)展、天房發(fā)展、華遠地產(chǎn)、上實發(fā)展、合肥城建

　　證監(jiān)會召集了幾家頭部券商的相關(guān)人士，就會議提出的“活躍資本市場，提振投資者信心”廣泛征求了意見。中金所發(fā)布實施“長風(fēng)計劃”，助力中長期資金入市。

　　金融：太平洋、天晟新材、西南證券、瑞達期貨

　　三、熱門公告

　　藥明康德公告，上半年營收188.71億元，同比增長6.28%；凈利潤53.13億元，同比增長14.61%

　　城建發(fā)展：子公司將參與海淀區(qū)雙新村棚戶區(qū)改造項目開發(fā)

　　上海萊士公告，公司擬自籌資金投資擴建公司奉賢生產(chǎn)基地。本投資項目預(yù)計總投資金額約為人民幣16億元。

　　雙環(huán)科技公告，公司為實現(xiàn)節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本，減少安全環(huán)保隱患，擬對公司現(xiàn)有生產(chǎn)線中的年產(chǎn)60萬噸聯(lián)堿裝置進行節(jié)能技術(shù)升級改造

　　國科軍工：下屬公司擬投資固體火箭發(fā)動機制造應(yīng)急能力建設(shè)項目

　　科創(chuàng)新源：與霍尼韋爾簽署《合作備忘錄》雙方同意首先在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器虹吸散熱技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器板換液冷技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用、數(shù)據(jù)中心服務(wù)器單相/兩相浸沒式液冷技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域積極開展合作。

　　邁瑞醫(yī)療：擬收購知名體外診斷公司DiaSys股權(quán)

　　四、減持

　　鋒龍股份：股東擬減持10.29%股份

　　西測測試：股東擬減持9.00%股份

　　科拓生物：股東擬減持6.39%股份

　　萊茵體育：股東擬減持6.00%股份

　　力鼎光電：股東擬減持5.87%股份

　　興民智通：股東擬減持5.16%股份

　　投資顧問：程振興證券編號：A0840621050001

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